CRM-E-Mail-Vorlagen

Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Vorlagen aus dem CRM erstellen, bearbeiten und verwenden

So erstellen Sie E-Mail-Vorlagen für das CRM

Autorisierte Benutzer: Administratoren und Verkäufer. Die Mission: Mit diesen 4 Aktionen E-Mail-Vorlagen für das CRM erstellen.

1. Definieren Sie Betreff und Text der E-Mail

1.1 Um eine neue E-Mail-Vorlage für CRM zu erstellen, wählen Sie die Funktion „E-Mail-Vorlagen“ im CRM.

1.2 Klicken Sie in der Liste der Vorlagen auf die Schaltfläche „Erstellen“.

1.3 Um den Namen Ihrer Vorlage einzugeben, klicken Sie auf den Standardtext „Neue Vorlage“.

1.4 Wenn Sie die Verwendung dieser Vorlage mit anderen Benutzern Ihres Kontos teilen möchten, klicken Sie auf „Privat“ und wählen Sie die Option „Mit allen teilen“. Behalten Sie andernfalls die Standardoption bei, um die Verwendung der Vorlage nur auf Ihren Benutzer zu beschränken.

2. Geben Sie Anpassungsverknüpfungen für Inhalte ein

2.1 Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Vorlage, indem Sie den Betreff der E-Mail schreiben. Über die Schaltfläche „Anpassen“ können Sie Anpassungsverknüpfungen für jedes Informationsfeld eingeben, das in Ihrem CRM vorhanden ist.

2.2 Wenn Sie beispielsweise möchten, dass der Betreff der E-Mail den Namen Ihrer Kontakte enthält, wählen Sie die Option „Kontakt:Name“ und der Name wird jedes Mal automatisch eingefügt, wenn Sie diese Vorlage verwenden.

2.3 Um den Inhalt der E-Mail zu schreiben, können Sie auch Anpassungsverknüpfungen verwenden und die Nachricht mit den Optionen in der Formatierungsleiste unten formatieren.

3. Bearbeiten Sie die E-Mail-Signatur

3.1 Alle von Ihnen erstellten CRM-Vorlagen enthalten automatisch Ihre Signatur. Wenn Sie es bearbeiten möchten, klicken Sie auf den Link „Bearbeiten“ und das System führt Sie zur Konfigurationsoption, mit der Sie die Signatur für CRM bearbeiten können, die Sie in Blexa 360 haben.

3.2 Wenn Sie mit der Erstellung Ihrer Vorlage fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“ und sie wird Ihrer Liste „CRM-Vorlagen“ hinzugefügt.

4. Speichern Sie die Vorlage als privat oder freigegeben

4.1 Um eine Vorlage zu bearbeiten, klicken Sie auf die drei Punkte links neben dem Namen und wählen Sie „Bearbeiten“. Darüber hinaus können Sie auch zwischen den Optionen „Duplizieren“ oder „Löschen“ wählen.

4.2 Mit dem Listenfilter können Sie Ihre Vorlagen nach Nutzungsberechtigungen klassifizieren. Mit seiner Verwendung können Sie nur Ihre privaten Vorlagen oder die öffentlichen Vorlagen sehen.