Import und Export

Erfahren Sie, wie Sie Datenbanken importieren und exportieren

So zeigen Sie eine Zusammenfassung Ihrer Verkaufschancen an

Autorisierte Benutzer: Administratoren und Verkäufer. Die Mission: Visualisieren Sie die Zusammenfassung Ihrer Verkaufschancen mit diesen 2 Aktionen.

1. Zeigen Sie die Zusammenfassung Ihrer Opportunities an

1.1 Um eine Zusammenfassung Ihrer Verkaufschancen anzuzeigen, gehen Sie zum CRM und klicken Sie auf Verkaufschancen .

1.2 Wenn Sie sich in diesem Abschnitt befinden, klicken Sie auf das Listensymbol in der oberen rechten Ecke des Fensters, um die Listenansicht zu ändern.

2. Kennen Sie die Details Ihrer Möglichkeiten

2.1 Nachdem Sie die Darstellung Ihrer Opportunities in Form einer Liste geändert haben, zeigt Ihnen Blexa 360 in der Kopfzeile die Zusammenfassung Ihrer Opportunities mit folgenden Daten an:

• Gesamtchancen.

• Offene Möglichkeiten.

• Chancen gewonnen.

• Verpasste Gelegenheiten.

• Der Gesamtwert der Opportunities, also die Summe der Werte aller Opportunities.

• Der Durchschnittswert, d. h. die Division zwischen dem Gesamtwert und den Gesamtchancen.

2.2 Zusätzlich sehen Sie die Liste aller Ihrer Opportunities mit jedem Blexa 360 CRM-Kontakt. Sie können eine Übersicht der Opportunities anzeigen, auf den Namen jeder Opportunity oder auf den Namen jedes Kontakts klicken, um Details zu überprüfen oder zu bearbeiten.