CRM-Automatisierung

So automatisieren Sie Aktivitäten und Aufgaben für Ihre Kontakte

Autorisierte Benutzer: Administratoren. Die Mission: Automatisieren Sie mit diesen 3 Aktionen Aktivitäten und Aufgaben für Ihre Kontakte.

1. Fügen Sie einem Automatisierungsablauf Aktivitäten und Aufgaben hinzu

1.1 Wenn Sie in Blexa 360 Aktivitäten und Aufgaben in Ihren Flows automatisieren, können Sie dies mit relativen Daten tun. Klicken Sie dazu auf + und öffnen Sie in den Aktionseinstellungen die Liste Aktionstyp und wählen Sie Aktivität erstellen .

1.2 Füllen Sie dann die Pflichtfelder Name und Art der Aktivität aus .

2. Planen Sie benutzerdefinierte Termine für Ihre Aktivitäten und Aufgaben

2.1 Entscheiden Sie als Nächstes im Startdatum, ob die Aktivität sofort oder mit einem benutzerdefinierten Datum abgeschlossen werden soll .

Hinweis: Wenn Sie Sofort auswählen, wird jedes Mal, wenn ein Kontakt registriert wird und der Flow beginnt, automatisch für das gleiche Datum und die gleiche Uhrzeit geplant, zu der er registriert wurde, und wenn Sie die Option Benutzerdefiniertes Datum auswählen , können Sie konfigurieren, wie viele Tage und zu welcher Uhrzeit und wie lange die Aktivität dauern wird.

2.2 Fügen Sie anschließend weitere Informationen im Feld Beschreibung hinzu und weisen Sie diese auf Wunsch einem bestimmten Benutzer zu.

2.3 Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern .

3. Weisen Sie Benutzern in Ihrem Team Aktivitäten und Aufgaben zu

3.1 Auf die gleiche Weise können Sie Aufgaben mit relativen Daten erstellen, indem Sie auf + klicken und die Option Aufgabe erstellen auswählen , den Namen eingeben und auswählen, ob sie sofort oder benutzerdefiniert ausgeführt werden soll .

3.2 Füllen Sie die Pflichtfelder Name und Fälligkeitsdatum der Aufgabe aus. Fügen Sie als Nächstes zusätzliche Informationen im Feld Beschreibung hinzu, wenn Sie möchten, und wählen Sie schließlich aus, wem in Ihrem Team Sie diese Aufgabe zuweisen möchten. Standardmäßig wählt Blexa 360 die Option Der Eigentümer des Kontakts aus, aber Sie können einen bestimmten Benutzer in Ihrem Konto auswählen, um diese Zuweisung auszuführen.

3.3 Nachdem Sie die Aufgabe zugewiesen haben , klicken Sie auf Speichern . Auf diese Weise haben Sie einen Ablauf, der es Ihnen ermöglicht, die Aktivitäten und Aufgaben zu planen, die Sie mit jeder Registrierung über eine bestimmte Zielseite durchführen möchten.