Kommunikation mit Kontakten

Erfahren Sie, wie Sie relevante Informationen aufzeichnen, einen Verlauf der Kommunikation führen und Prozesse im Zusammenhang mit jedem Kontakt verwalten

So verwalten Sie Ihre Blexa 360 -Kontakte über WhatsApp Web

Autorisierte Benutzer: Administratoren. Die Mission: Verwalten Sie Ihre Blexa 360 -Kontakte aus WhatsApp Web mit diesen 4 Aktionen.

Wichtig: Denken Sie daran, dass Sie zur Verwaltung Ihrer Blexa 360 -Kontakte über WhatsApp Web Google Chrome verwenden müssen, da dies der einzige Browser ist, der die Verwendung der erforderlichen Erweiterung zulässt.

1. Fügen Sie die Scale-Erweiterung hinzu

1.1 Jetzt können Sie in Blexa 360 Ihre CRM-Kontakte von WhatsApp Web aus verwalten. Dazu müssen Sie zunächst in den Chrome Web Store gehen, nach „Blexa 360 suche auf und zu Chrome hinzufügen “ klicken , um es in Ihren Browser zu integrieren.

1.2 Sobald die Erweiterung erfolgreich hinzugefügt wurde, können Sie sie anheften, indem Sie auf das Erweiterungssymbol klicken und die Option Anheften auswählen . Auf diese Weise haben Sie direkten Zugriff auf die Erweiterung, ohne sie bei Bedarf unter anderem suchen zu müssen.

1.3 Um die Integration abzuschließen, gehen Sie zu WhatsApp Web, klicken Sie auf das Symbol der Blexa 360 -Erweiterung, markieren Sie die Option „ Ich akzeptiere die Geschäftsbedingungen von Blexa 360“ als ausgewählt und schließen Sie die Aktion ab, indem Sie auf die Schaltfläche „ Akzeptieren “ klicken .

1.4 Sie sehen dann zwei Felder: eines zur Eingabe Ihrer mit Ihrem Blexa 360 -Konto verknüpften E-Mail-Adresse und eines für Ihr Passwort.

1.5 Wenn Sie bereits beide Daten eingetragen haben, klicken Sie auf die Enter -Taste .

2. Verwalten Sie Ihre CRM-Kontakte

2.1 Die erste Nachricht, die Sie auf WhatsApp Web sehen, wenn Sie die Erweiterung korrekt integriert und aktiviert haben, lautet „ Wählen Sie zum Starten einen Kontakt aus Ihrer Liste aus “.

2.2 Wenn Sie einen Kontakt auswählen, können Sie sehen, ob Sie ihn bereits mit Blexa 360 CRM verknüpft haben oder nicht. Wenn Sie es mit Blexa 360 verknüpft haben, können Sie detaillierte Informationen über den Kontakt anzeigen, wie z.

Hinweis: Wenn Sie nicht der Eigentümer des ausgewählten Kontakts sind, können Sie die Details nicht sehen, Sie können jedoch mit seinem Administrator kommunizieren, und diese Person kann die entsprechenden Informationen anzeigen.

2.3 Zusätzlich zum Anzeigen dieser Details haben Sie auch die Möglichkeit, ihre Informationen zu bearbeiten. Dazu müssen Sie nur auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken und ein neues Fenster wird angezeigt, das Sie zu Scale weiterleitet, damit Sie die gewünschte Bearbeitung vornehmen können.

2.4 Wenn Sie beispielsweise auf Bearbeiten klicken und dem Kontakt eine neue Opportunity hinzufügen, wird dieser automatisch sowohl auf der Plattform als auch auf Blexa 360 aktualisiert, sodass Sie den aktuellen Status des Kontakts von beiden Seiten aus einsehen können.

Hinweis: Wenn Sie auf eine Gruppe klicken, anstatt einen Kontakt auszuwählen, bleibt die Nachricht unverändert und Sie haben keine Optionen zur Auswahl.

3. Aktualisieren oder verknüpfen Sie Ihre Kontakte aus WhatsApp Web

3.1 Wenn Sie den ausgewählten Kontakt hingegen nicht mit Scale verknüpft haben, haben Sie drei Möglichkeiten: Aktualisieren Sie ihn, verknüpfen Sie ihn mit einem Kontakt, den Sie bereits auf der Plattform haben, oder speichern Sie ihn zum ersten Mal in Ihrem CRM.

3.2 Wenn Sie einen Kontakt aktualisieren möchten, der:

• Es hat kein primäres Telefon , daher wird die WhatsApp-Nummer zum primären Telefon.

• Und wenn Sie ein Haupttelefon haben , geben wir Ihnen die Möglichkeit, das Telefon mit der WhatsApp-Nummer zu aktualisieren oder Ihre aktuelle Nummer zu behalten.

• Sie behalten Ihr primäres Telefon , also werden die 2 Nummern gespeichert und die WhatsApp-Nummer wird unter dem Feld „ Alternatives Telefon “ registriert .

3.3 Wenn Sie es mit einem Kontakt verknüpfen möchten, den Sie bereits auf der Plattform registriert haben:

• Sie können mit der Suchmaschine, die auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt wird, nach Name, Nachname, Telefon oder E-Mail suchen.

• Sobald Sie es erhalten haben, klicken Sie auf den Namen des Kontakts, wodurch Sie den Kontakt aktualisieren und ihn so mit Ihrem Blexa 360 CRM verknüpfen können.

• Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Bestätigen .

Hinweis: Wenn Sie versuchen, einen Kontakt zu erstellen, dessen E-Mail-Adresse mit einer übereinstimmt, die Sie bereits in Ihrem Blexa 360 CRM registriert haben, wird eine Warnmeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass Sie bereits einen Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse in Ihrer Datenbank haben. Auf diese Weise wird ausgeschlossen, dass Sie doppelte Kontakte speichern.

4. Erstellen Sie neue Kontakte aus WhatsApp Web

4.1 Wenn der von Ihnen ausgewählte Kontakt nicht in Ihrem Blexa 360 CRM registriert ist:

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Kontakt erstellen .

• Als nächstes füllen Sie alle entsprechenden Felder aus.

• Nachdem Sie die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten erforderlichen Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen und Sie sehen eine Meldung mit der Aufschrift „ Kontakt erstellt “.